Javni poziv na upis do najviše 1.700.000 novih redovnih dionica Društva Podravka d.d. u I. i II. krugu

Glavna skupština društva PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., sa sjedištem u Koprivnici, A. Starčevića 32, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 010006549, OIB: 18928523252 (dalje u tekstu: „Izdavatelj“ ili „PODRAVKA d.d.“) dana 3. lipnja 2015. godine donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica javnom ponudom u Republici Hrvatskoj, ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara na upis i uplatu novih dionica (dalje u tekstu: „Odluka o povećanju temeljnog kapitala“). Odlukom o povećanju temeljnog kapitala, temeljni kapital Izdavatelja povećava se s iznosa od 1.192.400.660,00 kuna za iznos od najviše 374.000.000,00 kuna na iznos od najviše 1.566.400.660,00 kuna. Povećanje temeljnog kapitala provest će se uplatom u novcu, izdavanjem najviše 1.700.000 novih redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, pojedinačne nominalne vrijednosti 220,00 kuna (dalje u tekstu: „Nove Dionice“).

Nove Dionice bit će redovne dionice Izdavatelja na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 220,00 kuna i davat će dioničarima ista prava kao i sve postojeće dionice, od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar. Postojeće redovne dionice Izdavatelja uvrštene su na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. (oznaka: PODR-R-A). Nove Dionice izdat će se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija kojim upravlja Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62 a (dalje u tekstu: „SKDD“). Izdavatelj će za sve Nove Dionice zatražiti uvrštenje na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d. U slučaju uspješnog uvrštenja, Nove Dionice imat će oznaku PODR-R-A i ISIN (međunarodni jedinstveni identifikacijski broj) HRPODRRA0004. Nove Dionice izdaju se za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada, a Odlukom o povećanju temeljnog kapitala, u skladu s odredbom članka 304. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, određena je cijena Novih Dionica u iznosu od 300,00 kuna po Novoj Dionici.

Savjetnik Izdavatelja za pripremu i provedbu javne ponude Novih Dionica bez obveze otkupa je Zagrebačka banka d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473 (dalje u tekstu: „Agent izdanja“), pravni savjetnik Izdavatelja u javnoj ponudi Novih Dionica je Porobija i Porobija, odvjetničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Iblerov trg 10/VII, OIB: 85577874038, dok je pravni savjetnik Agenta izdanja u javnoj ponudi Novih Dionica MADIRAZZA & PARTNERI, odvjetničko društvo d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 21, OIB: 37462847637.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, Izdavatelj provodi izdanje Novih Dionica javnom ponudom u Republici Hrvatskoj temeljem prospekta izdanja i uvrštenja koji je, nakon odobrenja od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, dana 23. lipnja 2015. godine objavljen u elektroničkom obliku na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. www.zse.hr i Izdavatelja www.podravka.hr (dalje u tekstu: „Prospekt izdanja i uvrštenja“).

Tiskano izdanje Prospekta izdanja i uvrštenja dostupno je na zahtjev u sjedištu Izdavatelja (A. Starčevića 32, 48000 Koprivnica) u razdoblju do isteka godine dana od uvrštenja Novih Dionica u Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., bez naknade. Na zahtjev pojedinog ulagatelja, Izdavatelj ili Agent izdanja besplatno će mu dostaviti tiskano izdanje Prospekta izdanja i uvrštenja.

Ovim javnim pozivom na upis Novih Dionica Izdavatelj poziva sve osobe koje imaju pravo upisati Nove Dionice sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala (dalje u tekstu: „Ulagatelji“) na upis ukupno do najviše 1.700.000 Novih Dionica Izdavatelja u I. i II. krugu upisa.

Sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala Izdavatelja i Prospektu izdanja i uvrštenja, Uprava Izdavatelja će u roku od 5 radnih dana od dana zaključenja II. kruga odlučiti o eventualnom provođenju III. kruga te objaviti javni poziv za upis preostalih Novih Dionica u III. krugu.

Postupak i vremenski plan upisa u I. i II. krugu ​

Povećanje temeljnog kapitala Izdavatelja provodi se javnom ponudom uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara Izdavatelja na upis i uplatu Novih Dionica, u korist radnika Izdavatelja te radnika pravnih osoba DANICA mesna industrija, d.o.o. sa sjedištem u Koprivnici, Đelekovečka cesta 21, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 010006846, OIB: 71246956955 (dalje u tekstu: „DANICA d.o.o.“), BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ulica Danica 5, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 010006854, OIB: 74181493335 (dalje u tekstu: „BELUPO d.d.“) i LJEKARNE DELTIS PHARM sa sjedištem u Koprivnici, Josipa Vargovića 4/IV, upisane u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 080525365, OIB: 89014382709 (dalje u tekstu: „LJEKARNE DELTIS PHARM“), i to u odnosu na najviše 314.640 dionica od ukupno najviše 1.700.000 dionica koje Izdavatelj ima namjeru izdati u postupku povećanja temeljnog kapitala.​

Vlastite dionice Izdavatelja ne daju pravo sudjelovanja u postupku povećanja temeljnog kapitala Izdavatelja.

U I. krugu upisa pravo upisa i uplate Novih Dionica imaju fizičke osobe koje imaju status radnika bilo koje od sljedećih pravnih osoba: PODRAVKA d.d., DANICA d.o.o., BELUPO d.d. i LJEKARNE DELTIS PHARM na dan 3. lipnja 2015. godine (dalje u tekstu zajedno „Radnici“, odnosno pojedinačno „Radnik“), i to najviše

– 314.640 Novih Dionica (Nove Dionice iz I. kruga), te

– ovisno o ishodu upisa i uplate dionica u II. krugu, dodatnih 498.360 Novih Dionica iz II. kruga uz korištenje prava prvenstva (kako je definirano u nastavku) u odnosu na koje postojeći dioničari ne iskoriste pravo prvenstva pri upisu i uplati u II. krugu, kako je obrazloženo u nastavku,

odnosno ukupno najviše 813.000 Novih Dionica.

U II. krugu upisa pravo upisa i uplate dionica imaju dioničari Društva koji su, u skladu s pravilima SKDD-a, imali evidentirane dionice na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD-u na dan 3. lipnja 2015. godine (dalje u tekstu zajedno „Postojeći dioničari“, odnosno pojedinačno „Postojeći dioničar“), i to najviše

– 1.385.360 Novih Dionica koje nisu bile predmet upisa i uplate u I. krugu u odnosu na koje Postojeći dioničari imaju pravo prvenstva upisa i uplate (dalje u tekstu: „Nove Dionice iz II. kruga uz korištenje prava prvenstva“), te

– ovisno o ishodu upisa i uplate Novih Dionica iz I. kruga, preostale Nove Dionice iz I. kruga koje eventualno ne budu upisane i uplaćene u I. krugu (dalje u tekstu zajedno: „Nove Dionice iz II. kruga“).

Upisi u I. i u II. krugu će započeti istodobno.

U I. krugu upisa, dionice se upisuju i uplaćuju u roku od 7 dana, i to u razdoblju od 7. srpnja 2015. do 13. srpnja 2015. godine, uključujući navedene datume.

Minimalni broj dionica za upis od strane Radnika nije određen, a maksimalan broj dionica koje će pojedini Radnik moći upisati i uplatiti iznosi 500 Novih Dionica (dalje u tekstu: „Maksimalno pravo upisa Radnika“). Sve upisnice kojima se upisuje više od Maksimalnog prava upisa Radnika uzet će se u obzir samo do visine Maksimalnog prava upisa Radnika.

Ako ukupan broj upisanih i uplaćenih dionica u I. krugu bude:

a) veći od 314.640 Novih Dionica iz I. kruga (u slučaju da Postojeći dioničari u cijelosti u II. krugu iskoriste pravo prvenstva pri upisu i uplati 1.385.360 Novih Dionica iz II. kruga uz korištenje prava prvenstva), ili

b) veći od 314.640 Novih Dionica iz I. kruga (u slučaju da Postojeći dioničari ne iskoriste u II. krugu u cijelosti pravo prvenstva pri upisu i uplati 1.385.360 Novih Dionica iz II. kruga uz korištenje prava prvenstva), uvećano za broj Novih Dionica iz II. kruga uz korištenje prava prvenstva u odnosu na koje Postojeći dioničari nisu iskoristili pravo prvenstva pri upisu i uplati u II. krugu, ali najviše do 498.360 takvih Novih Dionica iz II. kruga uz korištenje prava prvenstva, ili

c) u bilo kojem slučaju, veći od 813.000 Novih Dionica,

alokacija dionica izvršit će se na način da će se pojedinom Radniku alocirati dionice proporcionalno udjelu valjano upisanih i uplaćenih dionica u I. krugu tog Radnika u ukupno iskazanoj potražnji za upis i uplatu dionica u I. krugu, pri čemu je svakom od Radnika koji upiše i uplati 10 ili manje dionica u I. krugu zajamčena alokacija tako upisanog i uplaćenog broja dionica u I. krugu. Ako broj dionica dobiven alokacijom ne bude djeljiv brojem 10, Radnicima koji su upisali i uplatili više od 10 dionica u I. krugu alocirat će se onaj broj dionica koji odgovara prvom manjem broju djeljivom brojem 10. Ako broj dionica dobiven takvom alokacijom bude manji od 10, takvom sudioniku I. kruga alocirat će se 10 dionica.

U II. krugu upisa, dionice se upisuju i uplaćuju u roku od 14 dana, i to u razdoblju od 7. srpnja 2015. do 20. srpnja 2015. godine, uključujući navedene datume.

Minimalni broj dionica za upis u II. krugu nije određen. Maksimalan broj Novih Dionica iz II. kruga uz korištenje prava prvenstva koje će pojedini Postojeći dioničar moći upisati u II. krugu, izračunava se na način da se ukupan broj Novih Dionica iz II. kruga uz korištenje prava prvenstva (1.385.360) podijeli s brojem 5.242.492 (ukupan broj postojećih dionica Društva (5.420.003 dionice) umanjen za broj vlastitih dionica Društva (177.511 dionica)) te pomnoži s brojem dionica koje je pojedini Postojeći dioničar imao na dan 3. lipnja 2015. godine (dalje u tekstu: „Maksimalno pravo upisa Novih Dionica iz II. kruga uz korištenje prava prvenstva“). U slučaju da opisani izračun ne rezultira cijelim brojem, rezultat se zaokružuje na prvi niži cijeli broj. Sve upisnice kojima se upisuje više od Maksimalnog prava upisa Novih Dionica iz II. kruga uz korištenje prava prvenstva uzet će se u obzir samo pod niže navedenim uvjetima i u svakom slučaju najviše do ukupnog broja Novih Dionica (1.700.000).

Nove Dionice iz II. kruga uz korištenje prava prvenstva u odnosu na koje Postojeći dioničari nisu iskoristili pravo prvenstva, a koje Radnici nisu upisali i uplatili u I. krugu, kao i Nove Dionice iz I. kruga koje eventualno ne budu upisane i uplaćene u I. krugu (dalje u tekstu zajedno: „Preostale Nove Dionice“), alocirat će se Postojećim dioničarima koji su u cijelosti iskoristili svoje pravo prvenstva pri upisu Novih Dionica iz II. kruga uz korištenje prava prvenstva i koji su upisali i uplatili više od Maksimalnog prava upisa Novih Dionica iz II. kruga uz korištenje prava prvenstva. Za slučaj da ukupan broj upisanih i uplaćenih dionica Postojećih dioničara koji su iskoristili svoje pravo prvenstva pri upisu Novih Dionica iz II. kruga uz korištenje prava prvenstva i koji su upisali i uplatili više od Maksimalnog prava upisa Novih Dionica iz II. kruga uz korištenje prava prvenstva, bude veći od Preostalih Novih Dionica, alokacija tih dionica svakom takvom Postojećem dioničaru izvršit će se proporcionalno udjelu valjano upisanih i uplaćenih Novih Dionica iz II. kruga svakog takvog Postojećeg dioničara, a koji premašuje broj dionica na temelju Maksimalnog prava upisa Novih Dionica iz II. kruga uz korištenje prava prvenstva tog Postojećeg dioničara, u ukupno iskazanoj potražnji za upis i uplatu Novih Dionica iz II. kruga od strane svih Postojećih dioničara koji su prilikom upisa i uplate premašili takvo Maksimalno pravo upisa.

Postojeći dioničari neće biti obvezni podnositi posebnu upisnicu radi upisa više od Maksimalnog prava upisa Novih Dionica iz II. kruga uz korištenje prava prvenstva.

Svaki Ulagatelj ovlašten je opozvati i/ili izmijeniti prethodno učinjeni upis i uplatu Novih Dionica do isteka zadnjeg dana roka za upis i uplatu u krugu u kojem je takav upis i uplata izvršen.

U slučaju da Ulagatelj ne uplati cjelokupan iznos upisanih Novih Dionica u rokovima određenim ovim Javnim pozivom, Nove Dionice bit će mu alocirane sukladno uplaćenom iznosu. U slučaju da Ulagatelj uplati veći iznos od iznosa za koji je upisao Nove Dionice, pri alokaciji će mu se uzeti u obzir iznos naveden u Upisnici, a prekomjerno plaćeni iznos bit će mu vraćen u roku od 7 dana po isteku posljednjeg dana roka određenog za upis i uplatu Novih Dionica u II. odnosno III. krugu (bude li održan).

U drugim slučajevima eventualno preplaćenog iznosa od strane pojedinog Ulagatelja (višak sredstava nakon alokacije i dr.) ili u slučaju opoziva upisa, Izdavatelj će u roku od 7 dana po isteku posljednjeg dana roka određenog za upis i uplatu Novih Dionica u II. odnosno III. krugu (bude li održan), vratiti preplaćena, odnosno u slučaju opoziva upisa, ukupno uplaćena sredstva pojedinog Ulagatelja, na broj računa koji Ulagatelj navede u Upisnici.

Uspješnost upisa i uplate Novih Dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrdit će se i objaviti prema stanju upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu Novih Dionica u II. odnosno III. krugu, ako isti bude održan, u narednom roku od najkasnije 3 radna dana.

Uprava Izdavatelja će u roku od 5 radnih dana od dana zaključenja II. kruga odlučiti o eventualnom provođenju III. kruga te će objaviti javni poziv za upis preostalih Novih Dionica koje eventualno ne budu upisane i uplaćene u I. i II. krugu (Nove Dionice u III. krugu). Pravo upisa i uplate Novih Dionica u III. krugu imat će svi ulagatelji bez obzira jesu li sudjelovali ili ne u I. odnosno II. krugu, u roku od 7 dana od dana navedenog u javnom pozivu za upis dionica u III. krugu.

Izdanje Novih Dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 60% ukupnog iznosa izdanja, odnosno najmanje 1.020.000 Novih Dionica.

Ako upis Novih Dionica ne bude uspješan, Izdavatelj će u roku od 7 dana po isteku posljednjeg dana roka određenog za upis i uplatu Novih Dionica u II. odnosno III. krugu (bude li održan) vratiti Ulagateljima uplaćena sredstva na broj računa koji Ulagatelji navedu u Upisnici.

Sukladno Odluci o povećanju temeljnog kapitala, ako povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 mjeseci od dana donošenja Odluke o povećanju temeljnog kapitala, izjava o upisu (Upisnica) više neće obvezivati Ulagatelja, a Izdavatelj će u roku od 7 dana po isteku navedenog roka vratiti Ulagateljima uplaćena sredstva.

U svim slučajevima povrata uplaćenih sredstava Ulagateljima, Izdavatelj neće snositi troškove platnog prometa ili bilo koje druge troškove, niti će Ulagateljima isplatiti kamate.

Mjesta upisa te rokovi za uplatu 

Ulagatelji fizičke osobe mogu upisati Nove Dionice isključivo u odabranim poslovnicama
Zagrebačke banke d.d., i to na ovim adresama:

  • Pula, Laginjina 1
  • Umag, Jadranska 18
  • Rijeka, Korzo, A. Starčevića 10
  • Zadar, Relja, Polačišće 2
  • Gospić, Kaniška 9
  • Šibenik, Fra Jeronima Milete bb
  • Split, Dobri, Ivana Gundulića 26a
  • Split, Lazarica, Poljička cesta 12-14
  • Dubrovnik, Gruž, Dr. Ante Starčevića 45
  • Bjelovar, Frana Supila 2
  • Đurđevac, Stjepana Radića 13
  • Križevci, Trg A. Nemčića 2
  • Koprivnica, Ivana Meštrovića bb
  • Osijek, Esseker centar, Ribarska 4-6
  • Osijek, Blok centar, Trg slobode 4
  • Požega, Trg Sv.Trojstva 20
  • Slavonski Brod, Korzo,  I. B. Mažuranić 1
  • Vukovar, Europske Unije 1
  • Virovitica, Trg Franje Tuđmana 1
  • Čakovec, Ul.kralja Tomislava 5
  • Varaždin, Petra Preradovića 17
  • Varaždin, Kapucinski trg 5
  • Ludbreg, Trg Sv. Trojstva 20
  • Zabok, Matije Gupca 59
  • Sesvete, Zagrebačka 15
  • Zagreb, Dubrava 47
  • Zagreb, Ilica 251
  • Zagreb, Trg bana J. Jelačića 10
  • Zagreb, Špansko, Tenchinijeva 2a
  • Zagreb, Maksimirska 86-88a
  • Zagreb, Resselova 2
  • Zagreb, Savska 60
  • Karlovac, Stjepana Radića 5
  • Zaprešić, Ul.bana J.Jelačića 1
  • Samobor, Šmidhenova 1
  • Sisak, Frankopanska 10
  • Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 32

U prostorijama Izdavatelja na adresi A. Starčevića 32, 48 000 Koprivnica, bit će organiziran upis i uplata (samo bezgotovinska uplata/prijenos) Novih Dionica isključivo za Radnike.

Ulagatelji pravne osobe mogu upisati Nove Dionice isključivo putem Sektora Tržišta (Institucionalna prodaja) Zagrebačke banke d.d. (podaci navedeni niže u pozivu).

Nove Dionice u oba kruga upisuju se pisanom izjavom - Upisnicom. Upisane Nove Dionice dioničari su dužni uplatiti u cijelosti na poseban račun broj: HR7223600001300095312 koji je za potrebe uplate Novih Dionica otvoren kod Zagrebačke banke d.d., s tim da se valjanom uplatom u I. krugu smatraju isključivo uplate zaprimljene u korist gore navedenog računa do 13. srpnja 2015. godine do 23:59 sati, a u II. krugu  isključivo uplate zaprimljene u korist gore navedenog računa do 20. srpnja 2015. godine do 23:59 sati (dalje u tekstu: „Krajnji rok prispijeća uplate“). Ukoliko Ulagatelji vrše uplatu Novih Dionica putem drugih institucija koje obavljaju poslove platnog prometa, trebali bi se samostalno informirati kod institucije kod koje vrše uplatu o vremenu potrebnom da uplaćena sredstva budu zaprimljena u korist navedenog računa do Krajnjeg roka prispijeća uplate.

Prilikom upisa Novih Dionica, Ulagatelji, odnosno njihovi zakonski zastupnici, dužni su predočiti identifikacijsku ispravu (osobna iskaznica ili putovnica), ispravu iz koje je vidljiv OIB te podatak o bankovnom računu na koji će se izvršiti eventualni povrat novčanih sredstava. Bankovni račun mora biti konstruiran na principu IBAN-a.

Osim osobno, upis Novih Dionica može se izvršiti i putem opunomoćenika. Pored identifikacijske isprave, opunomoćenici su prilikom upisa Novih dionica dužni predati specijalnu punomoć na hrvatskom jeziku na kojoj je potpis opunomoćitelja javnobilježnički ovjeren. U slučaju da je ovjera potpisa opunomoćitelja na punomoći učinjena u inozemstvu, tekst punomoći (ako je sačinjena na stranom jeziku) i ovjere mora biti preveden na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Punomoći na kojima će potpis opunomoćitelja biti ovjeren u inozemstvu moraju biti ovjerene ili (i) u konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, ili (ii) pred ovlaštenim tijelom strane države, s time da u posljednjem slučaju, punomoći mogu (ovisno o jurisdikciji) biti podložne dodatnoj ovjeri apostilom, odnosno drugim ovjerama u skladu s međunarodnim ugovorima.

Tekst obrasca punomoći objavljen je na internetskim stranicama Izdavatelja.

U slučaju da dionice Izdavatelja za račun Postojećeg dioničara drži banka skrbnik, upis Novih Dionica može vršiti banka skrbnik ili sam Postojeći dioničar kojem je banka skrbnik izdala punomoć na gore opisani način.     

Ovaj Javni poziv ne predstavlja potpuni prikaz postupka upisa i uplate Novih Dionica. Detaljna i potpuna pravila koja uređuju postupak upisa i uplate Novih Dionica, kao i pravila alokacije Novih Dionica za slučaj da se prilikom upisa i uplate upiše odnosno uplati veći broj Novih Dionica od broja predviđenog Odlukom o povećanju temeljnog kapitala sadržana su i dostupna Ulagateljima u Prospektu izdanja i uvrštenja.

Prije donošenja odluke o upisu Novih Dionica Izdavatelj poziva sve Ulagatelje da prouče Prospekt izdanja i uvrštenja i sve druge dokumente Izdavatelja javno objavljene na internetskim stranicama Zagrebačke burze i na internetskim stranicama Izdavatelja, te da samostalno procijene financijsko stanje, potencijal i čimbenike rizika vezane uz Izdavatelja i Nove Dionice i da tek temeljem istoga donesu odluku o eventualnom upisu Novih Dionica.

Sve dodatne informacije vezane uz upis i uplatu Novih Dionica Ulagatelji mogu zatražiti upitom na:

Za Ulagatelje fizičke osobe:
Zagrebačka banka d.d.
Informacijski telefon 
Zagrebačke banke

Radno vrijeme:
ponedjeljak –petak od 07:00 – 21:00
subota 08:00-13:00

Tel. +385 1 3789 387

e-mail: zaba@unicreditgroup.zaba.hr

Za Ulagatelje pravne osobe:
Zagrebačka banka d.d.
Sektor Tržišta (Institucionalna prodaja)
Savska 62, Zagreb

Tel: + 385 1 6006 672, +385 1 6006 611, + 385 1 6006 674
Fax: + 385 1 6325 400

e-mail: institutional.sales@unicreditgroup.zaba.hr


Javni poziv objavit će se u najmanje jednim dnevnim novinama, na internetskoj stranici Izdavatelja (www.podravka.hr), u Narodnim novinama i putem Zagrebačke burze (www.zse.hr) te će se dostaviti Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji i u Službeni registar propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.